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　　升級(jí)換代工業(yè)機(jī)器人殺進(jìn)白銀三年！

　　國(guó)際金屬加工網(wǎng)

　　先進(jìn)制造 ◇ 系列技術(shù)講座

　　1月11日13:30-17:00 2023 Ansys我省機(jī)器人金融行業(yè)典型研討會(huì)

　　近幾年，隨著機(jī)器人本體及核心理念零部件升級(jí)換代化的大力推進(jìn)，生產(chǎn)成本減少（股權(quán)投資周期長(zhǎng)延長(zhǎng)）、育苗代替、出口代替的加速，我省工業(yè)機(jī)器人金融行業(yè)少數(shù)民族國(guó)際品牌行業(yè)龍頭正在迎白銀時(shí)代！

　　1 世界機(jī)器人強(qiáng)國(guó)排行榜

　　依照國(guó)際機(jī)器人協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，有最新的數(shù)據(jù)表明光在2015年，在制造業(yè)中每一千名工人中就有66臺(tái)機(jī)器人設(shè)備，而僅僅過(guò)了一年，這個(gè)數(shù)字又攀升到了77臺(tái)，彭博社通過(guò)對(duì)這些機(jī)器智能化的調(diào)查發(fā)現(xiàn)這個(gè)趨勢(shì)還在繼續(xù)上升，機(jī)器人對(duì)于完全代替人類(lèi)組織工作的時(shí)代似乎離我們?cè)絹?lái)越近。

令很多人難以想象的是，亞洲地區(qū)智能化某種程度排名最高的竟然還在亞洲，南韓，距統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在南韓每一萬(wàn)人中就有631臺(tái)機(jī)器人設(shè)備在工廠(chǎng)輔助組織工作，大多數(shù)機(jī)器人都是作用于工業(yè)部門(mén)和電子工程方面。

　　2 升級(jí)換代工業(yè)機(jī)器人殺進(jìn)白銀三年！

　　在“我省制造2025”發(fā)展戰(zhàn)略布局和勞力消費(fèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性短缺的雙重抑制下，我省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入高速快速發(fā)展期。我省自2013年起成為世界上最大的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)消費(fèi)市場(chǎng)， 并保持至今。北歐國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年我省工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)13萬(wàn)臺(tái)，同比大增8%。有分析稱(chēng)，今后3年機(jī)器人消費(fèi)市場(chǎng)A43EI235E快速增長(zhǎng)率將達(dá)20%左右，到2020年有望達(dá)1511億。

值得注意的是，2015年前的我省工業(yè)機(jī)器人白銀發(fā)展期，主要受益的是以ABB、Nashik、發(fā)那科、柳葉蘚電機(jī)為代表的機(jī)器人金融行業(yè)亞洲地區(qū)四大家族等外資國(guó)際品牌。近幾年，隨著機(jī)器人本體及核心理念零部件升級(jí)換代化的大力推進(jìn)，生產(chǎn)成本減少（股權(quán)投資周期長(zhǎng)延長(zhǎng)）、育苗代替、出口代替的加速，我省工業(yè)機(jī)器人金融行業(yè)少數(shù)民族國(guó)際品牌行業(yè)龍頭正在迎白銀時(shí)代！

　　3 機(jī)器人股權(quán)投資周期長(zhǎng)明顯延長(zhǎng)

　　首先，與物力相比，工業(yè)機(jī)器人具有低生產(chǎn)成本、高工作效率以及24小時(shí)組織工作的特點(diǎn)。近幾年，隨著亞洲地區(qū)勞力生產(chǎn)成本不斷上漲，我省制造業(yè)勞力競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯，制造業(yè)亟待向智能化轉(zhuǎn)型，工業(yè)機(jī)器人呈現(xiàn)強(qiáng)勁發(fā)展的態(tài)勢(shì)?？剂康綑C(jī)器人平均工作效率能代替2名育苗，能24小時(shí)組織工作，現(xiàn)階段機(jī)器人股權(quán)投資回收周期約為2年。

除了生產(chǎn)成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，工業(yè)機(jī)器人普遍能達(dá)到高于 0.1 毫米的運(yùn)動(dòng)精度，且阻抗能力、靈活性、可靠性均優(yōu)于物力，不僅能完成高強(qiáng)度精細(xì)工序，更能夠保障產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量的靈活性。比如，采用機(jī)器人拋光，良率可從87%提高到93%。機(jī)器人增添的產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量靈活性，使應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。按下游應(yīng)用領(lǐng)域分類(lèi)，現(xiàn)階段電動(dòng)汽車(chē)制造和電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展，這兩個(gè)對(duì)阻抗和精度要求較高的金融行業(yè)，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域最為廣為。其他應(yīng)用領(lǐng)域領(lǐng)域包括橡膠及塑料金融行業(yè)、鑄造金融行業(yè)、食品金融行業(yè)等。

　　4 亞洲地區(qū)437家工業(yè)機(jī)器人企業(yè)業(yè)務(wù)分類(lèi)

過(guò)去5年模塊化消費(fèi)市場(chǎng)與本體消費(fèi)市場(chǎng)的比值持續(xù)下降。依照統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年預(yù)計(jì)亞洲地區(qū)機(jī)器人本體消費(fèi)市場(chǎng)約為320億，模塊化消費(fèi)市場(chǎng)約為535億，核心理念零部件消費(fèi)市場(chǎng)約為210億；三者比率關(guān)系為1:1.7:0.6。（考量核心理念零部件約占機(jī)器人本體生產(chǎn)成本70%，機(jī)器人本體毛利率為5-15%）。

　　5 機(jī)器人集成增速高于本體增速

　　近幾年，我省機(jī)器人消費(fèi)市場(chǎng)需求快速快速增長(zhǎng)，快速增長(zhǎng)速度和消費(fèi)市場(chǎng)份額遠(yuǎn)超其他北歐國(guó)家，已經(jīng)連續(xù)三年成為亞洲地區(qū)機(jī)器人第一大消費(fèi)市場(chǎng)。

　　考量到到機(jī)器人價(jià)格下降將抑制消費(fèi)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，頭蕊證券認(rèn)為今后3年我省機(jī)器人銷(xiāo)量有望超出產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)（接近IFR預(yù)測(cè)值），2018-2020營(yíng)業(yè)額A43EI235E增速在18-23%，到2020年機(jī)器人本體銷(xiāo)售額有望達(dá)到560億?？剂磕K化與本體比率約為1.7:1，對(duì)應(yīng)模塊化消費(fèi)市場(chǎng)在951億。機(jī)器人消費(fèi)市場(chǎng)總計(jì)1511億。

　　6 電動(dòng)汽車(chē)制造和3C電子兩大消費(fèi)市場(chǎng)將給金融行業(yè)增添高高增長(zhǎng)度

我省工業(yè)機(jī)器人廣為應(yīng)用領(lǐng)域于電動(dòng)汽車(chē)、電子、塑料、食品、金屬加工等金融行業(yè)，現(xiàn)階段主要以“電動(dòng)汽車(chē)+電子”雙輪驅(qū)動(dòng)的形式進(jìn)行發(fā)展，兩者總計(jì)占到72%的份額。其中3C電子占比從2012年的18%迅速提高至2016年的29%。

　　亞洲地區(qū)雖然集中了亞洲地區(qū)約70%的3C產(chǎn)品產(chǎn)能，但智能化某種程度低，3C金融行業(yè)現(xiàn)階段機(jī)器人表面積僅為11臺(tái)/萬(wàn)雇員，而日韓等北歐國(guó)家的機(jī)器人表面積超過(guò)1200臺(tái)/萬(wàn)雇員。頭蕊證券認(rèn)為3C金融行業(yè)高增長(zhǎng)度高、產(chǎn)品周期長(zhǎng)和更新?lián)Q代快、機(jī)器人表面積提高空間大，今后有望持續(xù)高快速增長(zhǎng)。

　　7 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈遷移將增添潔凈機(jī)器人需求的大幅快速增長(zhǎng)

自2016年起，由于移動(dòng)應(yīng)用領(lǐng)域、物聯(lián)網(wǎng)、AI、5G等技術(shù)革新共同推動(dòng)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)向上。由于北歐國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略聚焦、產(chǎn)業(yè)發(fā)展資本支持，使以集成電路、面板為代表的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展向大陸遷移。依照SEMI估計(jì)，2017-2020年亞洲地區(qū)共有62座前端半導(dǎo)體晶圓廠(chǎng)投產(chǎn)，其中26座設(shè)于我省大陸，占比達(dá)42%。

　　下面來(lái)詳細(xì)分析中外工業(yè)機(jī)器人核心理念技術(shù)，也就是控制器、伺服電機(jī)、減速機(jī)的差距。

　　1 控制器亞洲地區(qū)外差距最小

　　控制器是機(jī)器人的大腦，發(fā)布和傳遞動(dòng)作指令。包括硬件和軟件兩部分：硬件就是工業(yè)控制板卡，包括一些主控單元、信號(hào)處理部分等電路，升級(jí)換代國(guó)際品牌已經(jīng)掌握；軟件部分主要是控制算法、二次開(kāi)發(fā)等，升級(jí)換代國(guó)際品牌在靈活性、響應(yīng)速度、易用性等還有差距。

　　2 伺服系統(tǒng)外資企業(yè)占據(jù)絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

《我省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)展白皮書(shū)(2016版)》數(shù)據(jù)顯示，伺服電機(jī)和驅(qū)動(dòng)超過(guò)80%依賴(lài)出口，主要來(lái)自日本、歐美。日系國(guó)際品牌憑借良好的產(chǎn)品性能與極具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格壟斷了中小型OEM（設(shè)備制造業(yè)）消費(fèi)市場(chǎng)。

　　3 亞洲地區(qū)機(jī)器人伺服器消費(fèi)市場(chǎng)份額

　　減速器用來(lái)精確控制機(jī)器人動(dòng)作，傳輸更大的力矩，現(xiàn)階段機(jī)器人減速機(jī)消費(fèi)市場(chǎng)高度壟斷，普及期升級(jí)換代減速機(jī)無(wú)法實(shí)現(xiàn)全面出口代替。

　　減速器分為兩種，安裝在機(jī)座、大臂、肩膀等重阻抗位置的 RV 減速機(jī)和安裝在小臂、腕部或手部等輕阻抗位置的諧波減速機(jī)。RV 減速機(jī)被日本納博特斯克壟斷，諧波減速機(jī)日本哈默納科占絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　4 亞洲地區(qū)機(jī)器人減速器消費(fèi)市場(chǎng)份額

　　但是，經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，亞洲地區(qū)機(jī)器人廠(chǎng)商逐步崛起，現(xiàn)階段正在迅速放量，并且在部分核心理念零部件（伺服電機(jī)、控制器等）方面實(shí)現(xiàn)了自主研發(fā)和消費(fèi)市場(chǎng)推廣。

亞洲地區(qū)機(jī)器人本體制造的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正在逐步建立，由中低端機(jī)器人（例如Scara等）向中高端機(jī)器人（如六軸、高精度、重阻抗）進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)，并且在模塊化服務(wù)的消費(fèi)市場(chǎng)化應(yīng)用領(lǐng)域方面鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步趕超外資國(guó)際品牌，在金融行業(yè)快速發(fā)展的大背景下升級(jí)換代國(guó)際品牌有望逐步崛起。

　　5 亞洲地區(qū)企業(yè)在機(jī)器人核心理念零部件不斷嘗試突圍

　　時(shí)值亞洲地區(qū)智能化浪潮和“我省制造2025”的發(fā)展戰(zhàn)略布局，制造業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求高漲，而股權(quán)投資者也將在高股權(quán)投資回報(bào)、更新快速的龐大消費(fèi)市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下下注機(jī)器人布局。盡管現(xiàn)階段四大家族依然在核心理念技術(shù)方面壟斷，但亞洲地區(qū)工業(yè)機(jī)器人廠(chǎng)商正在逐步崛起，并將殺進(jìn)接下來(lái)的白銀三年發(fā)展期。

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